Leistungen, die zu Ihnen passen
Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Vermögensstrategie — wir bieten modulare Beratungsleistungen, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Unsere Beratungsleistungen
Klare Leistungen, transparente Preise — ohne versteckte Kosten oder nachträgliche Überraschungen.
Finanz-Check Basic
Kompakte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Ideal als Einstieg oder für einen schnellen Überblick über Optimierungspotentiale.
Budgetplanung
Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit konkretem Maßnahmenkatalog zur Optimierung Ihres monatlichen Cashflows.
Vermögensaufbau-Strategie
Entwicklung einer langfristigen Anlagestrategie basierend auf Ihren Zielen, Ihrem Risikoprofil und Ihrem Zeithorizont.
Altersvorsorge-Konzept
Analyse bestehender Vorsorge, Berechnung der Versorgungslücke und Entwicklung eines maßgeschneiderten Vorsorgeplans.
Risikoanalyse
Systematische Identifikation finanzieller Risiken in Ihrer Lebenssituation mit konkreten Absicherungsempfehlungen.
Komplett-Finanzplanung
Umfassende Analyse aller Finanzbereiche mit integriertem Gesamtkonzept. Inklusive aller Einzelleistungen und fortlaufender Betreuung.
Was unsere Leistungen auszeichnet
Festpreise statt Überraschungen
Sie wissen vor Beginn exakt, was die Beratung kostet. Keine Stundensätze, keine nachträglichen Aufschläge.
Dokumentierte Ergebnisse
Jede Beratung mündet in einem schriftlichen Bericht mit klaren Handlungsempfehlungen.
Modularer Aufbau
Kombinieren Sie Leistungen nach Bedarf oder wählen Sie das Komplettpaket für eine ganzheitliche Betrachtung.
Nachbetreuung inklusive
Fragen nach Abschluss der Beratung? Wir bleiben bis zu 3 Monate für Rückfragen erreichbar.
Leistungsvergleich
Finden Sie das passende Paket für Ihre Anforderungen.
| Leistung | Basic | Standard | Komplett |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Finanzanalyse | Basis | Erweitert | Umfassend |
| Schriftlicher Bericht | Kurzfassung | Detailliert | Vollständig |
| Handlungsempfehlungen | 3-5 | 8-12 | Unbegrenzt |
| Nachbetreuung | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate |
| Folgegespräche | — | 1 Termin | 3 Termine |
| Preis | ab 290 € | ab 690 € | ab 1.850 € |
So läuft eine Beratung ab
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Ausgangslage und klären, welche Leistung zu Ihren Bedürfnissen passt.
Unterlagensichtung
Sie übermitteln uns die relevanten Dokumente. Wir arbeiten diese strukturiert auf und bereiten die Analyse vor.
Analyse & Konzeption
Wir analysieren Ihre Situation, identifizieren Potentiale und entwickeln konkrete Handlungsempfehlungen.
Ergebnispräsentation
In einem persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen die Ergebnisse vor und beantworten alle Fragen.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Ja, das Erstgespräch ist unverbindlich und ohne Kosten. Es dient dazu, Ihre Situation kennenzulernen und gemeinsam zu prüfen, ob und welche Beratung sinnvoll wäre. Sie gehen dabei keine Verpflichtung ein.
Das hängt von der gewählten Leistung ab. In der Regel benötigen wir Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, bestehende Verträge und Informationen zu Vermögenswerten. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine genaue Checkliste.
Absolut. Unsere Leistungen sind modular aufgebaut. Sie können beispielsweise mit einer Budgetplanung beginnen und später eine Vermögensaufbau-Strategie hinzufügen. Bei Kombinationen bieten wir attraktive Paketpreise.
Der Finanz-Check Basic ist in etwa einer Woche abgeschlossen. Umfassendere Leistungen wie die Komplett-Finanzplanung dauern zwei bis vier Wochen, abhängig von der Komplexität Ihrer Situation.
Nein. Wir sind reine Honorarberater und erhalten keine Provisionen von Produktanbietern. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihrem Interesse, nicht auf Verkaufszielen.
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